Действие фильма происходит на Севере, в небольшом провинциальном городке. Геша Черемыш, ученик пятого класса детского дома, однажды крупно наврал, выдав себя за брата легендарного летчика Клементия Черемыша. Тайное стало явным, когда летчик проездом пожаловал в сибирский городок. Пацан встревожился и даже собрался удрать из детского дома, но затем набрался храбрости и сознался в своей лжи....

Ученики пятого класса, расшалившись во время учебно-воздушной тревоги, разбивают шкаф в физическом кабинете. Лева Прокушев, один из виновников происшествия, уносит с собой окуляр микроскопа, который вскоре обнаруживают в портфеле Аркаши Зубова. Аркадий, категорически отвергает свою причастность к хулиганству, но не называет виновника.