Вигата, Сицилия, 1877 год. В свой родной город возвращается инспектор Джованни Бовара, чтобы разоблачить незаконную деятельность, связанную с завышенными налогами. Сицилиец по крови, но выросший и проживший до сорока лет в Генуе, он рассуждает и говорит на языке Севера Италии, не понимая законов мафии и омерты, которые правят на земле Сицилии.

Семнадцатилетний Захари освобождается из тюрьмы. Он отвергнут своей матерью, поэтому парню приходится самому выживать на улицах Марселя. Но неожиданно он встречает Шахерезаду, которая меняет его жизнь навсегда.

После празднования дня рождения, Самуэль решает уединиться с сестрой своей жены: они плывут на маленький необитаемый остров, возле которого загорается их лодка. Теперь главная забота пары — выбраться оттуда так, чтобы жена Самуэля не узнала об их совместном путешествии.

Компания друзей отправляется в лес. Ребят приводит туда любопытство: один из них получил странное сообщение с указанием координат. Прибыв на место, они решают, что это был розыгрыш. Но с заходом солнца герои понимают, на них началась охота.