После многочисленных попыток ареста таинственный разбойник Зорро, наконец, попадает в руки государственных властей и приговаривается к пожизненному заключению. Однако спустя пятнадцать лет в округе вновь появляется мститель в черной маске. Подозрение падает на сына Зорро — Диего, воспитанного в семье местной трактирщицы. Однако молодого человека не интересует ничего, кроме кулинарии, к тому же после его превентивного ареста нападения не…

Фильм начинается в 1863 году. Венесуэла в последние дни гражданской войны.Полковник Салтиерра штурмует фазенду полковника Мендосы и убивает всех внутри, за исключением сына Мендоса — Хосе, который спасается бегством со слугой. Несколько лет спустя Салтиерра получает полный контроль над районом, но его постоянно саботирует революционно настроенный человек по кличке «Ягуар», жаждущий отомстить за смерть своего отца.

Действие фильма начинается в небольшом городке на Диком Западе, который подвергается нападению индейцев. Прежде чем индейцы убили всех, белым удалось телеграфировать о случившемся Кавалерии США. Полковник Уильям Коллингвуд, посылает в городок отряд под командованием трех сержантов — Майка Мерри, Чипа Дила и Ларри Барретта, чтобы они выяснили в чём дело...