Окружной прокурор пытается обвинить индейского вождя в убийстве индейского агента, но начинает верить, что вождь, возможно, не виновен. События подкреплены мощными интересами других людей, которые хотят начать войну между индейцами и местными жителями.

Действие фильма происходит в 1848 году в маленьком калифорнийском городе. После того, как молодой американец во время перестрелки подлым образом разделался с мексиканцем, город оказался на грани межрасовой войны. Перед шерифом испытывающим давление со стороны бледнолицых встает нелегкая в складывающейся ситуации задача обеспечить возможность справедливого судебного процесса над преступником.