США, 1860-е годы, время Гражданской войны. Ветеринара Хэнли обвиняют в военном шпионаже в пользу конфедератов и по приговору суда отправляют в печально известный тюремный лагерь, прозванный «Вратами Ада». Комендант Тодд Вурхис испытывает лютую ненависть ко всем заключённым, но когда в лагере вспыхивает эпидемия тифа, медицинские познания Хэнли оказываются удачно востребованными.

Майор кавалерии США Джим Колтон поддерживает дружеские отношения с вождем апачей чирикауа — Кочизом. Амбициозный агент по делам индейцев Бейлор намерен выгнать апачей с их земли, и поместить в резервацию Сан-Карлос. Он заключает сделку с врагом Кочиза, вождем моголлонов Джеронимо, который совершает нападение на мирных жителей, похищает сына местного фермера, и оставляет улики против Кочиза. В отсутствии Колтона, Бейлор убеждает лейтенанта…

Добыв изрядно золота, старатель Форд Смит задумал перебраться из Невады в Калифорнию. В Карсон-Сити к нему присоединяется случайно встреченная девушка Мэри. С момента, когда они начинают своё путешествие, за ними следует угроза в виде троих арабов. Беглецам удаётся ускользнуть от погони, достигнув накануне Рождества поселения калифорнийских индейцев при христианской миссии. Когда туда вслед за парочкой приезжают трое арабов, индейцы принимают их…