1880 год, городок Испанский Сапог на Юго-Западе США. Мэр изгоняет из города профессионального игрока Сэма Лидза, убившего человека при самообороне. По наущению священника он прогоняет также и проституток. Сэм находит их трупы на дороге в остатках дилижанса, разгромленного индейцами из племени апачей, свирепствующими с тех пор, как закон закрыл индейцам доступ в некоторые земли. Сэм спешно возвращается в Испанский Сапог, чтобы предупредить…