Мрачный мир профессионального бокса. Боксеры Эрни и Талли находятся на поворотном моменте жизни. Талли - обычный парень из народа, он уже прошел пик своей удачи, конец звездной карьеры не за горами. Эрни же только начинает добывать первые победы.

1813 год. На территории Германии продолжаются боевые действия русско-прусской армии против армии Наполеона. В тылу французской армии возле саксонского городка действует партизанский отряд майора Адольфа Фрайхерра фон Люцова.

В переполненном поезде Берлин-Бернау жители столицы направляются в сельскую местность, чтобы обменять вещи на продукты. Среди них и молодая женщина Катарина Церник, разговорившаяся со своим случайным попутчиком. Последний рассказывает Катарине о том, что едет в такое место, где можно совершить выгодный обмен. И совсем не в Бранденбурге, а тут рядом, в Панкове. Ему удаётся убедить женщину. Они вместе выходят на станции Бух и углубляются в лес.…

Идеалист, которого убеждают участвовать в избирательной компании на пост сенатора. Постепенно он начинает понимать свою никчемность и пустоту.