Режиссёр Жюльен и его ассистентка Анн работают над фильмом, который нужно закончить к Венеции. Они смотрят фильм, фильм смотрит на них. Они монтируют фильм, фильм монтирует их высказывания, мысли, воспоминания...

Британия XVI век. Король Генрих VIII прикован к постели тяжелой болезнью и перед его глазами чередой проходят воспоминания о прожитой жизни. Так начинается этот исторический фильм, рассказывающий о жизни великого короля Англии, который был одним из самых прогрессивных, но и жестоких правителей. ГенрихVIII твердо верил, что торговля и производство благоприятны для государства и избегал военных конфликтов. Он отделил английскую церковь от Рима и…

Жадность, коррупция, невежество, и чума. Разгар лета 1349 года: Черная смерть достигает северной Германии. Менестрели идут в Гамелин на свадьбу дочери мэра и сына Барона. Он собирает лютые налоги со своих людей, чтобы построить собор, и это дело, как он полагает, спасет его душу. Местный аптекарь-еврей ищет лекарство от чумы, а священники обвиняют его в колдовстве. Один из менестрелей обещает избавить город от крыс за вознаграждение...

Отсидев в тюрьме и отслужив во Вьетнаме, боксёр Тедди Вилкокс по прозвищу Чероки уходит от своего тренера, подозревая его в нечестной игре. С помощью своего друга Майка он находит нового тренера и делает прекрасную карьеру, но всё рушится в один момент. Теперь Тедди подозревается полицией в целой серии убийств и ему придётся в одиночку отстаивать своё право на честное имя. Однако за Тедди следит не только полиция, но и таинственный…