Оцуя становится гейшей против своей воли. Прельщенный красотой её кожи мастер татуировки в безумном исступлении оставляет на спине девушки метку позора и ужаса, превращающую её обладательницу в чудовище.

Три истории в одной. Джонни выходит замуж, но юный муж бросает ее, узнав о ее беременности. Джонни меняет имя на Мэй и идет работать официанткой. Мужчины снова обманывают бедную девушку, разбивая ей сердце. Теперь Мэй меняет личину, становясь Эйлин, жрицей свободной любви. У нее на горизонте появляется настойчивый ухажер, насмерть влюбленный в нее юноша Билли...

Молодой даровитый поэт Петр Гудек, живущий в плену романтических иллюзий, ищет свою любовь в странном отеле. В его стенах он встречает целую вереницу сюрреалистических персонажей. И даже находит девушку своей мечты, но... возможно ли счастье в этом «лучшем из миров»?

Первая Мировая война. Молодой Бруно Штахель - выходец из бедной семьи, бывший пехотинец, а ныне пилот в немецких элитных летных войсках. Превзойдя в мастерстве своих товарищей-аристократов, он становится национальным героем и получает высшую награду военных летчиков - медаль «Синий Макс». Генерал Конт фон Клюгерманн, наставник Бруно, купается в лучах его славы. Ради своей собственной выгоды он готов даже на какое-то время закрыть глаза на…