Тринадцатилетний француз по имени Бернар знакомится с Гастоном, воспитанником местного лесоруба. В разорённом немецком бункере они обнаруживают истощённого физически и душевно солдата иностранного легиона. Он воевал в Индокитае, усмирял вьетнамцев, но бежал оттуда, так как не хотел в этом принимать участия. Бернар только теперь отдаёт себе отчёт,что делают в Индокитае французские солдаты, среди которых когда-то находился его дядя.

Фильм прослеживает дальнейшую судьбу Щенсного, главного героя фильма «Целлюлоза». Одна из сюжетных линий показывает борьбу деятелей КПП с существующим режимом, уличные манифестации, нелегальные типографии, разоблачение провокаторов и их ликвидацию. Вторая параллельная линия — любовь Щенсного и партийной деятельницы Магды.

Это история одного маленького, но типичного аспекта жизни мексиканских индейцев в штате Чьяпас в 1910 году. Именно в этом году началась мексиканская революция, во главе которой на первом ее этапе, когда свергали диктатора Порфирио Диаса, встал Франсиско Мадеро. Фильм был снят в той же сельве, что была свидетелем этих событий. Индейцы-каобы, заготовители красного дерева, были доведены до восстания хозяевами, которые содержали работников в…