Странствющий цирк мастера Фанданго путешествует по Норвегии. В одном из городков к артистам прибивается молодой паренек Янник, который поначалу работает «подсадным», но вскоре обнаруживает в себе талант пародиста и иллюзиониста. Юноша влюблен в девушку Тове, которая скитается с цирком с самого рождения, помогая артистам в разных номерах. Сейчас она работает ассистенткой у стрелка Эрнандеса. Однажды, выйдя на арену пьяным, стрелок задевает…

Действие фильма происходит в те исторические дни, когда Советская Армия освобождала от фашистских захватчиков Венгрию. Знамя свободы уже развевалось над значительной территорией Венгрии и ее столицей Будапештом. Но в некоторых частях страны еще хозяйничали фашисты. Оли угоняли жителей, грабили и издевались над населением По дороге плетется балаганный цирк. Его хозяин Джексон намеревается уехать с немцами и увезти с собой имущество, людей и…