Блуждающий по свету парень встречает на берегу реки мирскую-мудрую женщину. Она приручает его охоту к перемене мест, он возрождает ее душу, но прежде они должны будут сразиться с ее бывшим другом гангстером, чем возлюбленные смогут продолжить поездку вниз по течению.

20 июля 1714 года между Лимой и Куско обрушился висячий мост, что привело к гибели пяти человек. Монах-францисканец Юнипер пытается разобраться, был ли в гибели пяти человек Божий промысел и почему Господь выбрал именно этих людей...

Индейца подростка из племени навахо под принуждением забирают в школу. Прошло несколько лет и молодой человек возвращается в свое племя...