Сюжет этой картины строится вокруг скандала, который разгорается после того как легендарная блюз-исполнительница Бесси Смит застает своего игрока-любовника с другой женщиной, после чего происходит расставание, а певица исполняет душевный блюз.

Уличив в краже из ювелирного магазина молодую красивую женщину, полицейский Холк не смог устоять перед ее чарами и в конце концов согласился не давать делу ход. А вскоре он уже был готов и жениться на ней, когда на сцену вышел ее давний возлюбленный, ограбивший на днях один из парижских банков...