Сюрреалистический этюд на музыку Пола Дезмонда и Дэвида Брубека.

День у Александра явно не задался — у него в волосах застряла резинка, он упал со скейтборда, потерял свое любомое йо-йо, и это только начало его неудач.

Мультфильм про мальчика, которому везде мерещились бегемоты. В итоге он нарисовал бегущих бегемотов и назвал рисунок «Это — бегемотогонки».

Мультфильм в виде фарса отображает перестроечную неразбериху, иллюстрируя мысли вахтёра, читающего газету.

По мотивам английской народной песенки в переводе С. Маршака.

Сюжеты: «Две руки», «Стекло», «Барашек».

О том, как цапля удрала из лап волка.

Мультфильм по мотивам уральской байки о двух кикиморах Акульке и Дуньке, проучивших жадного парня — городского наследника деревенской бабы Нюры.

В сказочно-фантастическом городе появился страшный Змий, уносящий каждый год лучшую девушку. Однажды Змий унес Кору, невесту Зора.

Мультфильм о мальчике мечтающим о десяти руках.

История об отношениях красавца, принца Килуха, и очаровательной девушки Олуэн. Однажды принц узнал о том, что у страшного великана, который проживал в его краях, есть замечательная дочь. Килух принимает решение отправиться на поиски Олуэн и затем жениться на ней.

Мультфильм о том, как стекольщики поставили стекло, через которое всё виделось искривлённым.

Фильм повествует о невиданной, неслыханной любви, которая способна преобразить человека, о стремлении к идеалу.