О переживаниях головастика, который «взрослея» превращается в лягушонка и сталкивается с миром взрослых.

Продолжение о Белом и Рыжем клоунах-антиподах.

Продолжение забавных происшествий с тремя чудаками из украинского села.

В начале Дональд едет на встречу с журналистом на своей красной мультяшной машинке по реальной дороге среди реальных машин. Приехав, он рассказывает истории из своей жизни, которые представлены короткометражными эпизодами.

Три миниатюры. Высмеиваются человеческие пороки.

История, которая развернулась у лужи с грязью, рассказывает о свинье, доказывающей соседскому барану, что свиньи произошли от дельфинов. Может быть, и баран — морской родственник дельфина…

Дети совершают нехороший поступок и сваливают вину на домашнее животное, но потом раскаиваются, жалея его.

Истории королевы, решившей вернуть любовь своего супруга с помощью любовного напитка. Но вместо короля это зелье попадает к другому — к его любимому рыцарю Ланселоту. С этого и начинается цепь забавных приключений.

Несколько дней идёт дождь, всюду сырость и зловоние в доме, ещё болезни одолевают. Всё вокруг сделалось серым и мрачным: перемешались море и облака, грязным стал пляж. Даже днём из-за дождя свет был тусклым. Возле дома, обнаружился человек, который упал и не двигался… он был старый, очень очень старый…

Старый человек с квадратной головой пытается смотреть телевизор, в то время как соседская маленькая девочка создает шум своими играми снаружи.

Фадей, гуляя по полю, решил украсть репу, чтобы продать ее, а на вырученные деньги купить... и снова продать... и снова купить. А уж затем можно дворец и сладкую жизнь. Но не тут-то было.

Герой фильма Уоллес пытается примирить мечту о мире красивых душ и человеческих отношений с реальностью преуспевающего буржуа.