Эта часть состоит из двух мультфильмов: Военная тайна, Соло для Луны и волка.

О том, что жестокость всегда оборачивается против тех, кто поступает жестоко.

На сюжет русской народной сказки.

О мудрой волшебной выдре Комино.

По мотивам корейской сказки «Тысяченожка и червяк».

Фильм по древнегреческому мифу о нимфе Дафне. По воле бога любви Эрота, Аполлон полюбил Дафну. А у нее любовь Аполлона вызывает отвращение. Спасаясь от любви Аполлона, Дафна превращается в дерево. Свершилась месть Эрота Аполлону, желавшему смерти Эрота.

Симпатягу Вомбата игнорируют все зверушки. В результате неудачной охоты браконьеров он находит друга в лице кокетливой Мыши. Вместе друзья отправляются «на заработки» в город...

Промышляющее карманными кражами несуразно маленькое существо по имени Колян, оказавшись в чужом кошельке, попал в дом своей жертвы. Здесь Колян подружился с девочкой и, проявив свои лучшие качества, спас ее от нападения вора-домушника.

Возвращающийся домой с войны однорукий солдат становится объектом борьбы между скрипкой, символом души, и чертом. Солдат с изломанной душой подвергается искушениям черта и попадает в его ловушку в обмен на механическую руку, однако душа — бессмертна.

О добром отношении к животным.

О несчастной любви Пугала к корыстной Зайчихе.

Об ослике, который не умел считать.

На чердаке, в старом, забытом всеми, сундуке «живут» старые, поломанные, изрядно потрепанные игрушки – слон, мишка, солдатик и кукла. Они давно мечтают выбраться из этого сундука, но для этого кто-то один должен пожертвовать собой и остаться, и никто не хочет взять эту роль на себя. Спорили и кричали они долго, но так и не пришли к согласию. Однажды солдатик посмотрел на куклу и увидел то, что раньше совсем не замечал – ее прекрасные глаза.…

Отправился однажды Ванюша с дедом в космос в созвездие Козерога снеговика спасать, и напала на них хищная комета. Но с кометой они сладили и привезли ее в деревню, чтобы дом сторожила...