Фильм о фантазиях танцовщицы, покоряющей мир индийского танца.

1900 год. Окленд, штат Калифорния. Мертл МакКинли закончила среднюю школу и собирается поступать в колледж. Вместо этого она случайно устраивается на работу хористкой в гастролирующую труппу водевиля, где встречает певца-танцовщика Фрэнка Берта и влюбляется в него. Вскоре Фрэнк предлагает ей выступать дуэтом. Они женятся, их дуэт становится очень популярным, но после рождения дочерей Айрис и Майки Мертл уходит из шоу-бизнеса, а ее муж…

В выходной день на деревенской площади близ Флоренции проходит веселое гулянье: молодые люди танцуют и веселятся. Среди них крестьянский парень Неморино, безответно влюбленный в односельчанку Адину. Однако девушка награждает его только колкостями и насмешками, как, впрочем, и остальных поклонников. Неморино слышит разговор Дцины с подружками, они увлечены старинной легендой о Тристане и Изольде и чудесном эликсире, выпив который Изольда вмиг…