Действие этого музыкального фильма разворачивается в старой Вене в те далекие времена, когда вальс считался безнравственным танцем. Будущая императрица Мария обещает умирающему отцу следовать в своем правлении указаниям совета министров во всех жизненных случаях. Девушка и не подозревает, какую коварную шутку сыграет с ней это обещание. Когда она решит выйти замуж за графа Франца фон Хофера, старики-министры из императорского совета…

Мелодичный рассказ о жизни Эрнеста Болла, композитора многих популярных ирландских песен.

Гордон Миллер — продюсер, который оказался в довольно щекотливом материальном положении. Постановка очередного шоу на грани срыва. И тут в гостиницу, где идут репетиции, приходит молодой драматург Глен Рассел , чье творение Гордон должен перенести на сцену. Оказывается, что Глен Рассел недурственно поет, почти как Фрэнк Синатра. Но как его заполучить в шоу в качестве певца? И спасет ли это шоу?

В 1922 году композитор новичок Кеннет Харви прибывает в Нью-Йорк из Канзаса, надеясь исполнить свой концерт. Он встречает владельца нелегального клуба Дэнни О'Мара, который мечтает поставить бродвейское шоу. Дела Кеннета меняются к лучшему, когда он влюбляется в певицу Бонни Уотсон. Но в то время как он трудится над гармонией звучания своих серьёзных произведений, О'Мара тайно приспосабливает его мелодии к развлекательному стилю…