Участники оркестра Кея Кайсера мечтают об отпуске. Но Кей уговаривает их выступить на концерте в его родном городе Роки Маунт в штате Северная Каролина, в поддержку продажи облигаций военного займа, и в то же время встречает очаровательную Джули Карвер, стремящуюся занять в его коллективе место певицы, которая выходит замуж и покидает оркестр. Кей не хочет брать девушку на работу, потому что считает Джули с ее эксцентричным отцом богачами, и…

Таинственная женщина стреляет в звезду Бродвея, Джинни Уолкер, после чего загадочным образом исчезает. Джинни не пострадала и вскоре признаётся друзьям, что это был рекламный трюк, а роль незнакомки сыграла её подруга. Гас Крейн — глава рекламного агентства, с которым сотрудничает Джинни — в восхищении от её поступка, но его сын не одобряет подобных методов. Вскоре Гас уезжает в отпуск и, к негодованию сына, оставляет Джинни распоряжаться…

Звезда лондонского мюзик-холла Мадлен Марлоу, приехавшая покорять Нью-Йорк, становится мишенью для едких насмешек местного репортера Сэма Маги. В ответ королева бурлеска устраивает такой переполох, что публичным посмешищем оказывается Сэм.

Молодая танцовщица Пегги Браун, стремящаяся достичь успеха в Лондоне во время Второй мировой войны, обнаруживает, что людям нравится ее вокальный талант. Сначала она с неохотой решает переквалифицироваться в певицы, однако быстро становится звездой. Пегги начинает сотрудничество с молодым музыкантом, который сочиняет классическую музыку и пренебрежительно относится к “этой вульгарной популярной музыке”. Но Пегги уверена, что он может добиться…

Для того, чтобы подбодрить и вдохновить чернокожую часть американской армии, проливавшей кровь в Европе в борьбе с гитлеровской Германией, правительство США в 1943 году выпустило специальный музыкально-развлекательный кинофильм «Stormy Weather» с участием множества черных «звезд», таких как Кэб Кэллоуэй, Лина Хорн, братья Николас, Фэтс Уоллер и другие...